Individueller Überblick über Ihre finanzielle Situation
Ihr MLP CFP Berater verschafft Ihnen höchste Transparenz über Ihre heutige finanzielle Situation und alle relevanten Zukunftsoptionen. Nicht nur bei Veränderungen innerhalb Ihrer Lebenssituation, sondern auch bei Änderungen an den Finanzmärkten oder im Steuerrecht steht Ihnen Ihr CFP-Zertifikatsträger zur Seite, um Ihre Finanzplanung und Teil- bzw. Themenanalyse anzupassen.
Erstellung eines Finanzgutachtens
Ihr großes Ganzes im Blick behalten: Umfassende Transparenz Ihrer persönlichen finanziellen Situation als Basis für fundierte Entscheidungen.
- Status quo-Bewertung durch umfassende Analsyse der Liquidität- und Vermögensverhältnisse
- Empfehlung zur Optimierung der bestehenden Finanzierungs- und Vermögensstruktur unter Beachtung aller steuerlichen und rechtlich relevanten Faktoren
- Veranschaulichung der Analysen und Empfehlungen im Finanzplan
Teil-/Themenanalyse
Der fokussierte Blick: Erhalten Sie eine fundierte Entscheidungsgrundlage für anstehende Lebensereignisse.
- Entscheidungshilfe bei der Planung besonderer Lebensereignisse (z. B. Sabbatical, Hochzeit) durch Analyse der Liquiditäts- und Vermögensverhältnisse
- Gezielte Betrachtung bestehender Kapital- und Vermögenswerte (z. B. Immobilienbestand, Wertpapierportfolios)
- Prüfung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit geplanter Investitionen (z. B. Kauf von Immobilien)
- Veranschaulichung der Analysen und Empfehlungen im Themenplan
Termin vereinbaren