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Finanzplanung für höchste Ansprüche

Bei besonders komplexen Vermögensverhältnissen profitieren Sie von MLP Beratern mit dem Zertifikat "Certified Financial Planner®" (CFP). Berater mit dieser Auszeichnung gehören zur Elite und stehen weltweit für höchste Qualitätsstandards in der Finanzplanung. Bei MLP beraten mehr CFP-Zertifikatsträger als bei anderen Instituten in Deutschland. Damit hat MLP in Deutschland den Spitzenplatz erreicht.

Individueller Überblick über Ihre finanzielle Situation

Ihr MLP CFP Berater verschafft Ihnen höchste Transparenz über Ihre heutige finanzielle Situation und alle relevanten Zukunftsoptionen. Nicht nur bei Veränderungen innerhalb Ihrer Lebenssituation, sondern auch bei Änderungen an den Finanzmärkten oder im Steuerrecht steht Ihnen Ihr CFP-Zertifikatsträger zur Seite, um Ihre Finanzplanung und Teil- bzw. Themenanalyse anzupassen.

Sie profitieren in der Beratung durch einen CFP-Zertifikatsträger

  • von einer umfassenden Analyse Ihrer sämtlichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, auch eigener Immobilien, des eigenen Unternehmens, der eigenen Praxis oder Kanzlei
  • von einer lebenslangen Finanzplanung und Vermögensstrategie, in die auch Aspekte des Steuer- und Nachfolgerechts einfließen
  • von höchster Transparenz über Ihre heutige finanzielle Situation und alle relevanten Zukunftsoptionen im Rahmen eines schriftlichen Finanzgutachtens

Erstellung eines Finanzgutachtens

Ihr großes Ganzes im Blick behalten: Umfassende Transparenz Ihrer persönlichen finanziellen Situation als Basis für fundierte Entscheidungen.

  • Status quo-Bewertung durch umfassende Analsyse der Liquidität- und Vermögensverhältnisse
  • Empfehlung zur Optimierung der bestehenden Finanzierungs- und Vermögensstruktur unter Beachtung aller steuerlichen und rechtlich relevanten Faktoren
  • Veranschaulichung der Analysen und Empfehlungen im Finanzplan

Teil-/Themenanalyse

Der fokussierte Blick: Erhalten Sie eine fundierte Entscheidungsgrundlage für anstehende Lebensereignisse.

  • Entscheidungshilfe bei der Planung besonderer Lebensereignisse (z. B. Sabbatical, Hochzeit) durch Analyse der Liquiditäts- und Vermögensverhältnisse
  • Gezielte Betrachtung bestehender Kapital- und Vermögenswerte (z. B. Immobilienbestand, Wertpapierportfolios)
  • Prüfung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit geplanter Investitionen (z. B. Kauf von Immobilien)
  • Veranschaulichung der Analysen und Empfehlungen im Themenplan

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