Detaillierte Einblicke in Kategorien
Mit einem Klick sehen Sie den genauen Bedarf und die vorhandene Abdeckung für jede Kategorie – wie zum Beispiel für Gesundheitsvorsorge, Einkommenssicherung oder Kapitalrücklage.
Inhalt
Ganzheitliche Finanzplanung – Ziele digital verfolgen
Wie steht es um Ihre Finanzplanung? Wie nah sind Sie Ihren Zielen? Mit der neuen Übersicht Ihre Zielerreichung im Financial Home ist das jetzt ganz einfach.
Behalten Sie Ihre Ziele im Blick
Die Übersicht Ihre Zielerreichung bietet Ihnen eine klare Visualisierung Ihrer individuellen Finanzplanung. Mit einem Blick erfassen Sie den aktuellen Stand Ihrer selbst definierten Ziele in den Bereichen Vermögen, Sicherheit und Lebensstil.
Gemeinsam mit Ihrem persönlichen Berater überprüfen und optimieren Sie regelmäßig Ihre Strategie – für eine Finanzplanung, die sich Ihren Bedürfnissen anpasst.
Sie sehen Ihre Zielübersicht noch nicht im Financial Home?
Voraussetzung:
- Sie haben sich mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater bereits darüber ausgetauscht
- die Informationen wurden ins Financial Home übertragen.
Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin und fragen Sie Ihre Beraterin bzw. Ihren Berater. Kombinieren Sie persönliche Beratung mit digitaler Finanzplanung. Mit MLP sind Sie einen Schritt voraus.