Private Vermögens- und Nachfolgeplanung

Das eigene Vermögen und die eigene Gesundheit gut abgesichert zu haben, gibt ein gutes Gefühl von Sicherheit. Seit über 50 Jahren begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden dabei, selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen. Mit uns haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der Sie umfassend von der existentiellen Absicherung über die strategische Vermögensplanung bis zur Nachfolgeplanung berät. Dabei greifen wir auf die Angebote aller relevanten Anbieter am Markt zurück - das lässt uns stets individuell und im besten Interesse unserer Kunden beraten. Über den MLP-Konzern haben Sie Zugriff auf ein breites Spektrum an Bankdienstleistungen , Versicherungen und Services - geschäftlich und privat.

Bei besonders komplexen Vermögensverhältnissen profitieren Sie von unseren Beraterinnen und Beratern mit dem Zertifikat „Certified Financial Planner”, einem international anerkannten Gütesiegel für Finanzplaner, welches höchste Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards bescheinigt. Kollegen mit dieser Auszeichnung verschaffen Ihnen höchste Transparenz über Ihre heutige finanzielle Situation und alle relevanten Zukunftsoptionen. 

Unser Multi Investment-Ansatz für institutionelle Anleger und vermögende Privatkunden ist darauf spezialisiert große Familienvermögen strategisch erfolgreich zu betreuen. Er bietet höchst individuelle und kundennahe Lösungen zum Erhalt und Wachstum des Familienvermögens. Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sind für uns die Maßgabe bei der strategischen Vermögensplanung. Selbstverständlich haben wir dabei immer alle rechtlichen und steuerlichen Gesichtspunkte im Blick, um Verbesserungen für Sie zu erreichen.

Unsere Dienstleistung ist so flexibel, wie Sie es wünschen. Sie entscheiden, in welchem Ausmaß Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen: als Gesamtkonzept oder nutzen Sie einzelne Module zur Bewältigung spezifischer Herausforderungen.

Bei unserer Beratung verwenden wir einen holistischen Vermögensansatz mit einer umfassenden und ganzheitlichen Herangehensweise an die Vermögensverwaltung: Vermögen ist für uns nicht nur das Finanzvermögen, sondern wir beziehen das Human- und Sozialvermögen in unser Konzept mit ein („Wealth is more than money“).

Statt nur einzelne Aspekte zu betrachten, berücksichtigt der holistische Ansatz alle relevanten Faktoren, um die finanziellen Ziele einer Person oder Familie zu erreichen. Eine wichtige Rolle spielen die individuellen Bedürfnisse, Diversifikation über verschiedene Anlageklassen, Steuerplanung, Estate Planning und eine langfristige Perspektive. Auch die operativen unternehmerischen Werte werden zielgerichtet in die Überlegungen zur Ausrichtung Ihrer gesamthaften Vermögensstruktur einbezogen. Insgesamt geht es darum, das Vermögen nicht isoliert zu betrachten, sondern in einem größeren Kontext zu sehen, der die gesamte finanzielle Situation, Lebensziele und persönliche Werte berücksichtigt.

Strategische Themen integrieren wir frühzeitig mittels der Studien und Analysen. Dieses fokussiert als strategisches Forschungsinstitut und kreative Denkfabrik („Think Tank“) insbesondere die Bereiche Wirtschaft, Kapitalmärkte und Vermögensschutz.

In- und ausländische Stiftungen werden zum Teil seit Jahrhunderten dazu genutzt, um die verschiedenen Gestaltungsziele zu erreichen. Als Stiftungsgeber können Sie sicherstellen, dass Ihre Spenden gemäß Ihren Werten und Zielen kontinuierlich über Generationen hinweg eingesetzt werden. Eine sorgfältig durchdachte Vermögensplanung und -strukturierung mittels einer Stiftung kann häufig erhebliche Vorteile bieten.

Mit unserer langjährigen Erfahrung beraten wir Stiftungen zu allen Fragen des Stiftungsmanagements, unter anderem zur Gründung, Organisation und Administration . Dazu greifen wir auf die Expertise von Spezialisten unseres Expertennetzwerks zu.

Für Unternehmer ist die Zukunfts- und Nachfolgeplanung von großer Bedeutung. Insbesondere Selbständige stehen häufig vor der Herausforderung, sich vor Eintritt in den Ruhestand von ihrem Lebenswerk zu trennen. Dies gestaltet sich seit Jahren zunehmend schwierig. Eine frühzeitige und flexible Zukunfts- und Nachfolgeplanung erhöht die Erfolgschancen auf einen reibungslosen Übergang. Dabei ist zu entscheiden, ob die Berufstätigkeit komplett eingestellt, oder der Übergang schrittweise gestaltet werden soll. Nur wer die Nachfolgesituation realistisch betrachtet, kann seinen Ruhestand sinnvoll planen. Dazu gehört auch das Thema Vermögensübertragung durch Erbschaft/Schenkung und das Testament frühzeitig mit einem Anwalt zusammen zu besprechen. Denn gerade, wenn Unternehmenswerte in eine Erbschaft einfließen, ist es wichtig, die Nachfolgeplanung gemäß den eigenen Wünschen zu gestalten. Wir können für Sie dazu entweder einen Kooperationsanwalt hinzuziehen oder Sie gerne zu dem Anwalt Ihrer Wahl begleiten. Weitere Details finden Sie auf mlp.de unter der Rubrik Ruhestandsplanung .

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